海天味业拟全球发售约2.63亿H股 吸引国际资本竞相押注

央广网北京6月11日消息（记者 傅天明）6月11日，国内调味品龙头海天味业（603288.SH）在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书，正式揭开香港上市招股程序。公司计划全球发售约2.63亿H股，预计6月19日在香港联交所主板挂牌。

H股上市细节揭晓

央广财经记者获悉，早在2024年12月，海天味业便公布发行H股并申请在香港联交所主板上市的计划，旨在深化全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力。

2025年1月13日，公司在港交所正式发布IPO招股书，迈出了赴港上市的关键步伐。此后，历经一系列关键节点，4月28日，中国证监会对公司发行上市备案信息予以确认；5月15日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司发行上市的申请。

如今，海天味业发布上市细节公告。公司拟全球发售约2.63亿股H股（具体数量取决于发售量调整权及超额配股权行使与否），其中中国香港发售股份1579.43万股，国际发售股份约2.47亿股。6月11日至6月16日为招股期，预期定价日为6月17日；发售价为每股发售股份35-36.3港元，中金公司、高盛及摩根士丹利担任联席保荐人，预期股份将于2025年6月19日开始在联交所买卖。

公开资料显示，海天味业长期专注于调味品的生产与营销，构建了酱油、蚝油、调味酱、醋、料酒、各类复合调味料的全面产品体系，为客户提供一站式服务。

招股说明书援引弗若斯特沙利文的报告称，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，在中国调味品市场排名首位。2024年中国调味品市场规模达4981亿元，而海天味业的市场份额为4.8%，超过最大竞争对手市场份额的两倍以上。

按2024年的收入计，海天味业居全球调味品市场排名第五。2024年全球调味品市场规模达21438亿元，公司市场份额为1.1%。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业，其中酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。

基石投资者阵容豪华

与海天味业的庞大体量、行业排名和领先地位相匹配的是其在业绩上的表现。

据海天味业披露的数据，2025年第一季度，公司实现营业收入83.15亿元，同比增长8.08%；归母净利润为22.02亿元，同比增长14.77%。

值得一提的是，在此次赴港上市过程中，海天味业吸引了众多知名机构的关注，基石投资者阵容强大。

招股书显示，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额5.95亿美元（或46.675亿港元）可购入的发售股份数目。

根据发售价每股H股35.65港元（即指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购的发售股份总数为约1.31亿股发售股份。

这些基石投资者包括HHLRAdvisors,Ltd.（隶属于高瓴集团）、GICPrivateLimited（新加坡政府投资公司）、RBC、源峰基金、瑞银集团、博裕资本、HongShan红杉中国以及佛山发展。

这一豪华的基石阵容不仅为此次发行提供了强劲支持，也体现了市场对海天味业未来发展前景的信息和认可。

持续布局全球化

招股书透露，海天味业对募集资金的用途已有明确规划。

约20%的募集资金，将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级，以保持产品的创新性和竞争力；约30%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级，满足不断增长的市场需求并提升运营效率；约20%将用于通过建立集团的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升集团的全球影响力；约20%将用于增强集团的销售网络及提升其渗透能力；所得款项净额约10%将用作营运资金及一般企业用途。

资料显示，海天味业早在2023年就设立国际贸易公司布局国际业务，此次赴港上市通过募资设立海外供应链、海外生产基地等，是其持续布局全球化的重要举措。

针对海外供应链的建设，海天味业称，公司计划在2025年于东南亚、2028年在欧洲拓展本地化供应链及建立生产基地，通过本地化生产和供应链优化，更好地满足海外市场需求，降低成本，提升市场响应速度。

有市场人士表示，拓展国际市场有助于海天味业降低对国内市场的依赖，开辟新的增长点，但也面临着不同国家和地区文化差异、市场竞争、法规政策等诸多挑战，需要灵活应对，制定精准的市场策略。海天味业赴港上市是其发展历程中的一个重要战略举措，借助香港资本市场的平台，公司有望进一步提升资本实力，加速全球化战略布局，提升国际品牌形象和综合竞争力。

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