近20年中资券商首单！国泰海通香港子公司发行5亿美元港股可交换债券

央广网北京11月13日消息（记者 樊瑞）11月3日，国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称“国泰君安金控”）成功定价发行7年期38.8亿港元（约5亿美元）的零息可交换债券，并于11月10日成功完成交割。本次发行以国泰君安金控境外全资附属公司Guotai Junan Holdings Limited作为发行人，国泰君安金控作为担保人，债券发行评级为标普BBB+，标的股票为国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，01788.HK）的港股普通股，募集资金用于到期境外债再融资。

央广财经从国泰海通了解到，本次境外可交换债发行，刷新近20年来中资境外公募零票息港元可交换债/可转债领域两项关键纪录：最高103.5%发行价格与最大年化负0.49%收益率。本次债券期限7年，嵌入投资人第3年末及第5年末回售权，0%发行票息设计在当前全球美元融资成本高企的背景下，显著低于传统境外高级债利率，实现融资成本大幅优化。

本次发行获得亚太、欧美地区头部长线基金及对冲基金的踊跃参与，簿记需求实现多倍覆盖，反映出复杂利率环境下，国际投资者对优质中资金融机构资产的强烈配置需求。国泰海通方面表示，本次发行是近20年中资券商领域首单境外公募可交换债券，对国泰海通而言，也具有“双首次”里程碑意义——既是国泰海通善用创新金融工具、首次推出境外可交换债产品，也是国泰君安金控在国际资本市场的首次公开亮相。此举标志着国泰海通及国泰君安金控境外融资产品矩阵进一步丰富，为多元化国际资本运作奠定坚实信用基础。

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